Hoe om 'n faktuur te skep

• Kliek op die "skep 'n faktuur" knoppie
  
• Kies die krediteur vir wie jy 'n faktuur wil laai
  
• Kliek op die "gaan voort" knoppie
  
• Vul die datum van die faktuur in
  
• Vul die faktuur nommer van die verskaffer in
  
• Dui aan of die faktuur onderhewig is aan belasting
  
• Vul die totaal van die faktuur in
  
• Vul 'n beskrywing in
  
• Onder "item" tik die item in wat jy wil laai, of kies die item deur op die afpyltjie te kliek
  
• Vul die hoeveelheid in
  
• Vul die eenheidsprys in
  
• Dui aan of dit btw in of uitsluit
  
• Kies die projek of grootboek rekening wat van toepassing is
  
• Indien nodig, kan nog lyne bygevoeg word deur op die "voeg lyne by" knoppie te druk
  
• Indien nodig, kan jy lyne uitvee deur op die "vee lyne uit" knoppie
  
• Wanneer die faktuur gelaai is, kies om dit te "stoor" of "stoor en stuur vir goedkeuring"
  
• 'n Taak sal geskep word sodat die relevante persoon die faktuur kan goedkeur

Hoe om 'n faktuur te redigeer

• Kies die faktuur wat jy wil redigeer deur op die "radio button" langs die relevante faktuur te kliek
  
• Kliek op die "redigeer" knoppie
  
• Bring die nodige veranderinge aan en kliek dan op die "stoor en stuur vir goedkeuring"
  

Hoe om 'n faktuur te kopieër

• Kies die faktuur wat jy wil kopieër deur op die radio button langs die relevante faktuur te kliek
  
• Kliek dan op die "kopieër" knoppie
  
• Die stelsel sal dan 'n kennisgewing opbring wat vra of jy seker is dat jy die faktuur wil kopieër en jy kan of "ja" of "nee" kies.

Hoe om 'n faktuur te verwyder

• Kies die faktuur wat jy wil verwyder deur op die "radio button" langs die faktuur te kliek
  
• Kliek dan op die "verwyder" knoppie 
  
• Die stelsel sal dan 'n kennis gewing opbring wat vra of jy seker is dat jy die faktuur wil kanselleer
  
• Kies dan of "ja" of "nee"                        
  

Hoe om 'n verwerpte faktuur weer te in te dien

• By "kies 'n status" kies "verwerp"
  
• Kies dan die faktuur deur op die "radio button" te kliek langs die relevante faktuur
  
• Die verwerpte fakture sal verskyn met die redes hoekoem hulle verwerp is
  
• Die lyne wat goedgekeur is, sal in groen verskyn
  
• Bring die nodige veranderings aan en kliek weer op die "stoor en stuur vir goekeuring" knoppie